CRM

客户分类、跟进记录、定时提醒

CRM 客户关系管理

“一洽CRM 客户管理系统”:客服通过系统的精准营销了解客户意向,拉起情景对话,获取客户线索;通过ACD分配或指派给业务人员跟进;管理者可根据不同维度查看和管理客户资源

客服人员也可以把客户线索分配至公海,业务主管根据客户实际需求再指派给特定的销售跟进;以满足企业不同的销售场景


  • 客服获取客户

    客服通过情景对话获取客户线索
  • 业务跟进客户

    业务人员收到线索线下跟进客户
  • 企业管理客户

    企业管理者根据不同维度查看和管理客户资源
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客户信息字段配置

每个企业所需要的客户信息是有差异化的,除常见的“姓名”、“电话”、“邮箱”,“……” 基本信息外,每个行业,每个公司都有自身行业特点,比如:票务公司需要客人“身份证”才能订票,软件行业需要“用户名”查看用户信息,电商行业需要“订单号”查询订单及物流信息等等

一洽支持企业自定义客户信息字段,配置完全符合本企业的自定义CRM信息表单;自定义字段类型包括:短文本、长文本、列表、单选、多选、日期、数值等等

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线索分配通知

客服获取客户线索后,可以分配至公海或者指派给特定的业务人员,同时,系统会通过微信、Email等渠道通知销售人员,以方便销售人员第一时间联系客户

销售人员在微信或者Email收到提醒的通知,可直接点击查看客户的联系方式、来源信息、和客服对话的聊天记录等等,方便销售及时了解最真实的情况,追根溯源

客户跟进及提醒

销售人员的线下跟进是成交的关键,每天上班时,系统会自动提醒销售人员需要“今日联系”的客户;一洽支持销售人员每次跟进后录入跟进记录,同时设置下次联系的时间,系统会再次提醒销售人员如期联系

客户每次在网站的对话记录、留言记录,线下发短信的记录、邮件记录,与每次联系的跟进记录整合在一个平台统一管理

按照和客户沟通的实际情况,给每个客户当前的进度和状态进行分类;例如:

新分配的客户
跟进中的客户
待签约的客户
已成交的客户
已淘汰的客户

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主管视图及管理

“一洽CMR系统” 针对管理者开放了“视图”的配置权限;企业管理者可根据销售的技能和等级为每个业务人员设置自己的“跟进视图”,为部门主管人员设置本部门的“管理视图”;为管理员创建跨部门的“监控视图”

管理者还可根据客户的进度和状态再次分配业务人员,已达到资源最大化的合理分配

  • 更专业的方案
  • 更稳定的性能
  • 更开放的平台
  • 更温暖的服务

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