一洽CRM系统客户视图功能使用介绍

作者：一洽·在线客服系统更新： 2022-01-10 17:33:13

　　场景

　　作为一个公司的管理者，如何管理众多的客户?如何给客户分类?如何让每个客服或销售人员只能看见他负责的客户呢?

　　方案

　　在一洽CRM系统中使用了「客户视图」来对客户进行分类。管理者可以设置条件，满足条件的客户才会出现在该视图。对于视图列表，每个视图可以展示不同客户信息，例如客户状态、姓名、手机、邮箱、跟进时间等等。另外，客户视图也可以根据不同角色设置视图的可视权限，比如管理员可以看到所有客户，客服只能看到分配给自己的客户。

　　功能介绍

　　默认视图

　　一洽CRM系统默认有10个视图，管理员可以根据自己公司的情况选择启用或禁用这些视图。

　　1、【我的新客户】视图：该视图包含了所有者为当前用户的新客户。

　　2、【我的跟进中客户】视图：该视图包含了所有者为当前用户的非新建、已淘汰、已删除状态客户。

　　3、【我的已淘汰客户】视图：该视图包含了所有者为当前用户的已淘汰客户。

　　4、【我的已删除客户】视图：该视图包含了所有者为当前用户的已删除客户。

　　5、【私海】视图：该视图包含了所有未分配的客户。

　　6、【公海】视图：该视图包含了所有已分配的客户。

　　7、【新客户】视图：该视图包含了所有状态为新建的客户。

　　8、【跟进中客户】视图：该视图包含了所有非新建、已淘汰、已删除状态客户。

　　9、【已淘汰客户】视图：该视图包含了所有已淘汰客户。

　　10、【已删除客户】视图：该视图包含了所有已删除客户。

　　视图条件

　　视图的运行逻辑：视图的运行需要满足条件，条件的满足方式分为「满足所有条件」和「满足任意条件」满足所有条件：满足条件目录中的所有条件满足任意条件：只要满足条件目录中的某一条件

　　客户视图条件主要有客户属性、相关人员、时间、分组四类。客户属性条件：状态、来源、访客类型相关人员条件：创建者、所有者、分配者、修改者时间条件：自创建后天数、自分配后天数、自修改后天数、自跟进后天数分组条件：创建者分组、所有者分组、分配者分组、修改者分组

　　视图表格栏

　　客户视图表格栏可以展示不同的内容，方便客服提取关键信息，比如客户状态、姓名、手机、创建时间等等。在创建视图的时候可以自定义视图的表格栏内容选项，默认最多添加10个。

　　视图排序

　　视图列表中的客户可以根据设置的规则进行分组和排序。分组条件包括状态、来源、创建者、所有者、分配者、修改者等等;排序条件包括状态、姓名、手机、创建者等等。

　　视图权限

　　客户视图也可以根据不同角色设置客户的可视权限，默认可用于的角色有：全部人员、指定角色、指定分组、指定人员、仅自己。

　　全部人员：所有使用CRM系统的人员指定角色：可以指定管理者可见或非管理者可见指定分组：指定的接待分组可见指定人员：指定某个客服可见仅自己：仅自己可见


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