客服系统中的CRM如何跟进客户呢？

作者：一洽·在线客服系统更新： 2021-08-11 17:53:37

跟进客户

场景

当销售人员接收了一个客户，他要做的第一件事肯定是了解这个客户，该客户的基本信息以及他的需求等等。那么我们的客服人员怎么将客户的信息以及需求准确的传达给销售人员呢？销售人员后续与客户的沟通又怎么记录呢？

方案

在一洽的CRM系统中，记录了每个客户的基本信息：姓名、手机、微信、地址等，还记录了该客户消息记录。销售人员可以根据这些信息去了解访客的需求，以便后续的跟进工作。CRM系统还支持添加跟进提醒，例如：一个销售人员约了周五给客户上门演示，他可以在CRM中添加跟进提醒，到了周五登录软件就能看到该条提醒。除此之外还可以打开微信通知，不用登陆软件也能收到提醒。

功能介绍

跟进记录

1、在跟进记录中可以查看该访客的对话记录、留言记录、机器人记录、客服的推送记录，通过这些记录销售人员可以更全方面的了解客户的需求。

2、销售人员在跟进客户的时候，可以上传跟进材料，管理者可以跟踪查看该客户的跟进情况。

跟进提醒

添加跟进提醒：【客户信息】— 【跟进记录】— 【添加】

跟进提醒会在设置的提醒时间当天进行提醒，有软件内提醒和微信提醒两种方式。微信提醒需要绑定客服的微信，并打开微信通知开关。 1、软件内的跟进提醒：客服登陆软件就会提醒当天的待办事项。

在CRM系统中可以看到所有的跟进提醒，包括今日提醒、以后提醒、已过期提醒

2、微信提醒：在【设置】—【跟进提醒】中打开微信提醒开关，点击【重新绑定】跳转到【个人账户中心】绑定微信

取消跟进提醒：对于已过期或者已完成的跟进，可以取消提醒。


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