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在线客服系统一洽的客户信息字段如何定义与展示？

作者：一洽·在线客服系统      更新： 2020-09-01 09:38:46

原有的系统客户信息字段从10个默认升级到20个默认，同时开放20个字段给客户自定义，而这20个字段不仅仅是只是文本形式，还支持下拉列表、单选、多选、下拉数列、时间选择等。

下面我们来详细的介绍下客户信息管理的字段使用操作：

第一步：公司配置中创建字段

管理员和有开通“公司信息设置”权限的人员可以在：【公司设置】-【客户信息管理】里面进行字段配置。
如下图位置：

客户字段包括2个部分：

1、20个默认字段：其中又分别为9个默认字段和11个可选字段

默认字段中的灰色已选为系统必选字段，默认全部需要选择的并且无法更改。
默认字段中的蓝色打勾字段为可选字段，打勾会进到已选择，取消会进到右侧未选择列表中。

2、20个自定义字段：现有的系统字段无法满足的情况下还可以再添加20个作为客户信息字段

其中支持的类型众多，下面我们来分别介绍不同的样式具体是什么意思：

1、短文本：一般字段，支持输入简短文字

举例：公司名称，网址，会员名，企业id等等；

2、长文本：支持输入长文本，显示和短文本的区别是默认显示多行

举例：需求描述，建议，备注，问题描述等；

3、列表：支持下拉框选择内容

举例：行业，类型，产品型号，科目，年级等等；

4、单选：多用于二选一，是否情况下的选择，或多选1

举例：男女，发票类型，婚否等；

5、多选：多项选择

举例：咨询项目，需求点，保修项目等等；

6、日期：选择日期

举例：预约时间，课程安排时间，故障时间，联系时间等等；

7、数值列表：选择数字，指定选择范围

举例：预估费用，并发个数，购买数量，尺码大小等等。

以上字段的具体格式展现效果如下图：

第二步：个人配置中显示勾选字段

管理员通过上述步骤设置的是企业的所有需要的字段，但是由于每个人负责的业务可能有所区别，所以实际会话面板上具体要显示哪些字段为默认展示字段，哪些为不常用的设为收起，包括字段的展示顺序等都是客服自己来定义的。
操作位置如下图：

（非特殊说明，本文版权归原作者所有，转载请注明出处 :https://www.echatsoft.com/doc-detail-349.shtml ）
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